Program do CRM - projekty, terminarz
Program do CRM gromadzi informacje o Twoich klientach, historii kontaktów z nimi oraz pozwala pracownikom na zapisywanie kalendarza swoich spotkań i zadań. Program umożliwia śledzenie projektów toczących się w firmie i związanych z nimi zadaniami, posiada również niezbędny notatnik, który pozwala przechowywać dowolne informacje.
Dzięki dostępnym opcjom CRM możesz przechowywać dane o kontrahentach, używać kalendarza z możliwością zaznaczania spotkań i zadań oraz kontrolować listę aktualnie prowadzonych projektów i zadań wykonywanych w ramach projektów.
Masz również możliwość przypisania zadaniom i projektom kwot płatności, wystawienia faktury bezpośrednio z listy zadań i projektów oraz korzystania z opcji karty czasu pracy pracowników z możliwością codziennego uzupełniania i podglądu - w tym również możliwość podziału czasu w kartach czasu pracy na dane projekty.
Dodatkowo możesz pobierać raporty z przepracowanych w danym miesiącu godzin, zatwierdzać kart czasu pracy lub przekazać tę możliwość przełożonym. W kalendarzu istnieje możliwość podglądu - dzienny, tygodniowy, dla tygodnia roboczego, miesięczny oraz istnieje możliwość podglądu terminów spotkań innych osób w kalendarzu.
Możliwe jest również poranie podsumowania przychodów i kosztów na podstawie powiązanych z projektem faktur.
CRM umożliwia po prostu zarządzanie aktualnymi tematami w firmie (zapytania, oferty itd.) i kontaktami z klientami oraz tworzenie ofert i cenników bezpośrednio z programu.
Co umożliwia program do księgowości Systim (w pakiecie Faktury i Magazyn):
- Przechowywanie danych o kontrahentach
- Kalendarz z możliwością dodawania spotkań i zadań
- Wybór trybów kalendarza (miesięczny, tygodniowy, dzienny)
- Lista aktualnie prowadzonych w firmie projektów
- Lista zadań wykonywanych w ramach projektów
- Dodawanie nowego projektu oraz zadań do tego projektu
- Podgląd listy zadań przypisany do danego projektu
- Możliwość przypisania zadaniom i projektom kwot płatności
- Możliwość ustawienia statusu projektu (oczekujący, otwarty, zawieszony, zamknięty)
- Możliwość pokazania danego projektu w zakładce "czas pracy", aby można było do niego przypisać godziny pracy danych pracowników
- Wystawienie faktury bezpośrednio z listy zadań i projektów
- Karty czasu pracy pracowników z możliwością codziennego uzupełniania i podglądu
- Możliwość podziału czasu w kartach czasu pracy na dane projekty
- Oznaczanie konkretnych dni według wybranych symboli (np. "W" jak wolne)
- Raporty z przepracowanych godzin (zestawienie miesięczne lub roczne)
- Zatwierdzanie kart czasu pracy przez przełożonych
- Możliwość podglądu terminów spotkań innych osób w kalendarzu
- Możliwość dodawania ważnych dokumentów do przechowania w systemie
- Filtr czasu pracy wg danego projektu lub po danym rodzaju
- CRM - zarządzanie aktualnymi tematami w firmie (zapytania, oferty itd.) i kontaktami z klientami
- Tworzenie ofert i cenników bezpośrednio z programu
Jakie korzyści możesz zyskać dzięki programowi do księgowania Systim?
- Wygoda i komfort pracy
- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem księgowej/go
- Przyśpieszenie procesów, wzrost efektywności
- Pełna i niezależna kontrola nad dokumentami
- Wyeliminowanie błędów i ich konsekwencji w procesowaniu dokumentów
- korzystanie z programu w każdym miejscu i o dowolnej porze dnia i nocy
- Przyjazny interfejs i prostota obsługi
- Wsparcie techniczne, pomoc (mail, telefon), aktualizacje
Jak prowadzić CRM, projekty, terminarz w Systim?
Dodatkowe możliwości CRM w Systim - wideo
← Sprawdź poradnik wideo